Внешняя торговля является одной из самых динамичных отраслей экономики Камбоджи

С начала 1990-х гг. вопрос, с кем торговать, более не определялся идеологическими соображениями. Задача экономической интеграции стояла особенно остро для Камбоджи, так как страна была изолирована от внешнего мира в течение долгого времени. Страна вышла из состояния полуавтаркии (автаркия – система замкнутого сообщества, без взаимодействия со внешней средой – прим. ред.). Внешняя политика была направлена в сторону открытости, интеграции в мировое хозяйство наряду с четким выполнением международных торговых обязательств и договоров. Правительство Камбоджи пыталось восстановить отношения со всеми странами, независимо от их политических режимов, а также интегрироваться в международные и региональные экономические организации. Это позволило обеспечить высокий экономический рост, стало важнейшим условием хозяйственной модернизации. 

В 1990-е гг. Камбоджа восстановила свое членство во Всемирном банке, Азиатском банке развития, Международном валютном фонде. В 1994 г. она присоединилась к Всеобщей системе торговых преференций для развивающихся стран и получила квоты от 26 стран, в том числе от США, на поставки текстильной, швейной и обувной продукции. В 1999 г. Камбоджа вступила в АСЕАН, а в 2004 г. в ВТО, на членство в которых возлагала большие надежды, считая, что оно поможет привлечь больше инвестиций, создать рабочие места, увеличить производственные мощности и повысить конкурентоспособность ее товаров.

Получив ряд преференций на международных рынках, Камбоджа избрала экспортоориентированную модель развития, в рамках которой политика была нацелена на создание экономических условий для развития промышленности и ее обеспечения необходимым сырьем и оборудованием. 

В результате внешняя торговля стала одной из самых динамичных отраслей камбоджийской экономики. Так, ее темпы роста составили 18 % в 1993-2023 гг. В абсолютных показателях внешнеторговый оборот увеличился с 250 млн до 46 млрд долл. США.

По мере роста внешней торговли возрастала и открытость камбоджийской экономики, о чем говорит увеличение внешнеторговой квоты.

Экспортная ориентация стала важнейшим элементом программы экономической модернизации. Для реализации экспортоориентированной политики правительство использовало такие факторы, как дешевая рабочая сила, государственные привилегии экспортным производителям, в том числе их освобождение от налогов. Ключевую же роль сыграл широкий приток иностранного капитала в экспортные отрасли. Наличие преференций и квот со стороны развитых государств привлекали инвесторов. Налицо не только абсолютный, но и относительный рост экспорта – с 86 млн долл. США (5 % ВВП) до 20,7 млрд долл. (70 % ВВП) в 1993-2023 гг. при среднегодовом расширении на 18 %.

В то же время высокими темпами (17 %) росла и импортная зависимость. Зарубежные закупки увеличились в более чем 100 раз – со 164 млн долл. США (9,6 % ВВП) до 29,9 млрд (101 %). Ввиду того, что промышленность представлена в основном экспортными производствами, растущий внутренний спрос удовлетворялся за счет импорта. К тому же за счет импорта удовлетворяются потребности экономики и экспортного производства, что очевидно на примере фурнитуры и комплектующих для текстильной и обувной промышленности.

Ключевые внешнеторговые партнеры

Внешняя торговля Камбоджи характеризуется крайне высокой степенью концентрации и во многом зависит от ее лидирующих партнеров. Об этом свидетельствует среднее значение индекса Херфендаля-Хиршмана. На четырех ведущих торговых партнеров, а именно Китай, США, Вьетнам и Таиланд, приходится 69 % всего внешнеторгового оборота.

Наиболее быстрыми темпами развивалась торговля с Китаем. В 2003-2023 гг. темпы ее роста достигали 23 %. Абсолютные значения товарооборота между странами возросли с 230 млн до 12,3 млрд долл. США.

В результате доля КНР во внешнеторговом обороте Камбоджи увеличилась с 4,5 % до 26,6 %.

Торговые отношения между Камбоджей и Китаем отличаются крайней несбалансированностью. Активный рост объема двусторонней торговли обеспечивается прежде всего китайскими поставками, на которые приходится львиная доля товарооборота. 

Разнообразие китайских товаров и подходящие цены отвечают потребностям населения и бизнеса. Камбоджа импортирует слишком много, и этот дефицит неуклонно растет, поэтому не удается сократить торговый дефицит и улучшить структуру торговли. В краткосрочной перспективе Камбоджа не сможет улучшить эту ситуацию, так как самый высокий общий объем импорта связан с машинами, оборудованием и производственным сырьем, которых в стране нет. Капиталовложения китайских предприятий в последние годы также повышают потребности в импорте промежуточных товаров из Китая, что, в свою очередь, обеспечивает рост индустриального сектора в стране. Так, в структуре импорта из КНР на полуфабрикаты приходится 64,7 %, конечную продукцию – 20,7 %, средства производства – 14,3 %, а на сырье – лишь 0,3 %.

Товарная номенклатура импорта из Китая отличается высокой степенью диверсифицированности. Крупнейшей импортной статьей являются трикотажные полотна машинного или ручного вязания, на которые приходится 16,2 % всех поставок из КНР. Весомые позиции в структуре торговли объясняются лидирующими позициями текстильной и швейной промышленности в камбоджийской экономике и ее нуждами в материалах и комплектующих. Среди прочих связанных с этой индустрией товаров Камбоджа также завозит химические волокна, которые составляют 9 % китайского импорта. 

Другой важнейшей статьей китайских поставок являются электрические машины, оборудование и их части. Эта товарная группа составляет 9,3 %. Примечательно, что в последние годы укрепляется внутриотраслевая торговля данным видом продукции, что свидетельствует о расширении вертикальной интеграции.

Среди прочих крупнейших статей импорта из Китая стоит назвать ядерные реакторы и котлы (8,7 %), пластмассы и изделия из них (6,3 %), химические продукты (4,5 %), изделия из черных металлов (4,5 %), алюминий и изделия из него (4,5 %), средства наземного транспорта и их части (3,5 %), хлопок (3,5 %), бумага и картон, изделия из бумажной массы, бумаги или картона (2,0 %) и пр. 

Что касается камбоджийского экспорта на китайский рынок, то в его структуре преобладает аграрная продукция. Крупнейшей статьей являются фрукты, орехи в натуральном виде или после переработки. Они составляют 16 % всех камбоджийских поставок. Следующей значимой товарной группой выступают зерновые. На них приходится 10 % камбоджийского экспорта. С 2020 г. КНР заняла лидирующие позиции в закупках камбоджийского риса, став крупнейшим рынком его сбыта. На него приходится 42 % всех его поставок риса из Камбоджи.

Если Китай играет роль преимущественно поставщика на камбоджийский рынок во внешнеторговой деятельности Камбоджи, то США, будучи вторым крупнейшим партнером страны, выступает в качестве покупателя и основного внешнего рынка. Главной особенностью камбоджийского экспорта является его концентрация и возрастающая зависимость от американского рынка. Так, только за последние несколько лет (2019-2023 гг.) доля США в камбоджийском экспорте возросла с 29,7 % до 41,4 %. 

Вместе с укреплением позиций американского рынка, возрос и абсолютный объем двухсторонней торговли – с 1,2 млрд до 9,2 млрд долл. в 2003-2023 гг. Таким образом, темпы роста составляли 10 %. Примечательно, что наибольший скачок роста пришелся на последние годы – с 2019 г. Двусторонняя торговля носит профицитный характер в пользу Камбоджи. 

Что касается структуры экспорта, то она слабо диверсифицирована и представлена прежде всего продукцией текстильной, швейной и обувной промышленности. Ее доля во всех поставках на американский рынок достигает 70 %. Следующими крупными статьями являются электроника и оборудование – 14 %, средства наземного транспорта – 4 %, пластмассы и изделия из них – 4 %, древесина и изделия из нее – 3 %. 

Третьим по величине торговым партнером выступает Вьетнам, показатели двусторонней торговли с которым в последние годы неуклонно возрастают, что способствует укреплению позиций друг друга во внешней торговле. На Вьетнам приходится 10,7 % всех внешнеторговых операций Камбоджи. В 2003-2023 гг. объем двусторонней торговли в стоимостном выражении увеличился с 156 млн до 4,9 млрд долл. США. Темпы роста в этот период составили 18 %. Несмотря на наличие эффекта низкой базы, динамичное наращивание торговых связей обусловлено прежде всего интенсификацией двусторонней торговли, проявляющейся в высоких темпах ее роста в последние годы. Так, за 2018-2022 гг. они расширялись на 21,6 % в среднем в год. Наибольшей динамикой развития торговых отношений отличается именно этот период.

В составе поставок Вьетнама в Камбоджу преобладают промышленные товары в виде средств производства (хотя их доля невелика – менее 5 %) и прежде всего полуфабрикатов, причем такая тенденция укрепляется, и это его преимущество. 

Одновременно наблюдаем падение доли вьетнамских потребительских товаров в двусторонней торговле, что обусловлено двумя факторами. Во-первых, с 2010-х гг. идет определенная диверсификация и расширение камбоджийской промышленности: она стала производить из полуфабрикатов готовую продукцию. Во-вторых, если в предыдущие десятилетия здесь преобладала текстильная, швейная и обувная отрасли, то сегодня получили развитие пищевкусовая промышленность, сборка электроники, средств передвижения, ювелирная индустрия. Сказалось и то, что со стремительным развитием торговли с КНР растет доля китайских потребительских товаров на камбоджийском рынке, вытесняя аналогичную продукцию из других стран.

В товарной номенклатуре камбоджийского экспорта преобладает сырье, достигая 59,1 %. Сырьевой экспорт из Камбоджи представлен прежде всего аграрными продуктами. Доля последних достигает 98 % сырьевых поставок во Вьетнам. Столь внушительный и нарастающий вклад в двустороннюю торговлю данной товарной группы объясняется наличием у нее выявленных сравнительных преимуществ, показатели которых имеют тенденцию к росту. Так, индекс такого преимущества для камбоджийского сельскохозяйственного сырья возрос с 6,97 до 8,27 в 2015-2021 гг.  

Возрастающие поставки аграрного сырья на вьетнамский рынок объяснимы и нехваткой перерабатывающих мощностей в Камбодже, и ставкой Вьетнама на его аккумулирование из соседних стран с целью переработки и вывоза на мировой рынок в виде собственной продукции. Хотя в последние годы Камбоджа активно старается привлекать инвестиции в эту отрасль, тем не менее она не поспевает за ростом производства сырья. Ввоз и концентрация вьетнамского капитала в аграрном секторе Камбоджи также служат существенным фактором роста камбоджийских поставок на соседний рынок. В 2022 г. Вьетнам аккумулировал 80 % всех поставок АПК Камбоджи. 

При этом наблюдается также тенденция укрепления позиций несырьевых товарных групп, что следует отнести к позитивным сдвигам. Так, удельный вес экспорта потребительских товаров из Камбоджи в СРВ составляет 22,1 %, а средств производств – 5,3 %.

Другим важным торговым партнером Камбоджи является Таиланд, объем двусторонней торговли с которым возрос с 228 млн до 3,4 млрд долл. США. На западного соседа приходится 7,4 % всех торговых операций. Их темпы роста составляли 15 %. Вместе с тем торговые отношения между странами отмечены волатильностью и подвержены колебаниям, на которые оказывают влияние различные политические факторы. 

Таиланд традиционно выступает поставщиком широкого круга потребительских товаров на камбоджийский рынок. Эта категория составляет 54 % всех поставок, которые заполняют полки камбоджийских супермаркетов. 

В заключение можно сказать, что роль внешней торговли в экономической модели Камбоджи предельно высока. Данная отрасль отличается высокой степенью, как географической, так и товарной концентрации. На четыре ключевых рынка приходится две четверти всех торговых операций страны. Таким образом, траектория экономического развития страны находится в сильной зависимости от основных партнеров.