Китайские автомобили усиливают конкуренцию на рынке Индонезии

За последние три года китайские автопроизводители расширили свое присутствие в Индонезии. Предлагая доступные, но при этом многофункциональные электрокары, они отвоёвывают позиции у японских и южнокорейских брендов, которые доминируют на автомобильном рынке страны, передает Asia News Network.

Несмотря на то что в последние годы объем продаж новых автомобилей в Индонезии снизился, китайские автопроизводители все равно стремятся на этот рынок как из-за острой конкуренции внутри КНР, где произошло значительное увеличение производственных мощностей, так и из-за налоговых льгот, представляемых страной на импортируемые автомобили.

В своем отчете за 2023 год китайский автопроизводитель SAIC Motor обратил внимание на усиливающуюся конкуренцию на рынке, что привело к ценовым войнам «беспрецедентного масштаба». Согласно данным South China Morning Post, «битва цен» продолжалась вплоть до конца прошлого года, и только в декабре стоимость электромобилей в среднем была снижена на 10 процентов для того, чтобы увеличить объем поставок и выполнить план продаж. В результате этих изменений компания SAIC Motor утратила свою позицию ведущего продавца автомобилей в стране, уступив ее компании BYD.

Избыточные мощности – это еще одна важная проблема для китайских автопроизводителей, которые, как и их коллеги из Германии и других стран, в значительной степени зависят от экспорта продукции. Так, по оценке Goldman Sachs, в КНР имеют возможность выпускать около 20 миллионов машин в год. Однако на внутреннем рынке удается реализовать гораздо меньше – в 2024 году, например, это количество не превысило 11 миллионов. С 2021 по 2024 год экспорт автомобилей из Китая увеличился более чем в три раза, составив около 6 миллионов единиц, что сделало страну крупнейшим экспортером автомобилей в мире. За тот же период КНР поставил в Индонезию машин на 3,2 млрд долларов, тогда как ранее эта цифра была в два раза меньше.

После того как еще до пандемии в Индонезию зашли бренды Wuling и DFSK, страна начала импортировать машины и других китайских марок, среди которых Great Wall Motors, Neta, BYD, BAIC, AION и Chery.

За первые два месяца этого года о выходе на индонезийский рынок объявили Changan, Honri, Xpeng, Geely и QJ Motor (мотоциклы). Часть компаний уже открыла свои заводы в стране, другая – пока находится в процессе их создания. Однако значительная часть китайских автомобилей, реализуемых в стране, по-прежнему поступает в уже собранном виде.

Кокетсо Цоай, аналитик Fitch Solutions BMI Research, отмечает, что китайские автопроизводители ориентируются на индонезийский рынок, предлагая высокотехнологичные машины с богатым набором функций по конкурентоспособным ценам. «Такие бренды, как Wuling, отвоевали долю рынка у известных игроков, например, у Hyundai, умело сочетая конкурентную цену и ассортимент, который нравится индонезийским потребителям», – отметил он в интервью The Jakarta Post.

Цоай подчеркнул, что привлекательность Индонезии усиливают и преференции, предоставляемые государством. Они включают в себя сниженные налог на добавленную стоимость (НДС) и налог на предметы роскоши для электромобилей с различным уровнем локализации (чем больше комплектующих машины произведено в Индонезии, тем ниже налог – прим. ред.). Также предусмотрено освобождение от импортных пошлин на полностью собранные электромобили (CBU) (которые ввозятся в готовом виде – прим. ред.) до конца этого года.

По мнению партнера Redseer в Юго-Восточной Азии Рошана Раджа, стремительному выходу китайских машин на рынок Индонезии поспособствовало сочетание сразу нескольких факторов. Это необходимость диверсификации в условиях перенасыщенного внутреннего рынка, а также наличие государственных льгот и низкий уровень распространения автомобилей среди населения.

Однако, по его словам, данная тенденция вряд ли увеличит продажи новых автомобилей в этом году. Ведь уже в прошлом они упали на 13,9 % по сравнению с предыдущим периодом (было реализовано 865 000 машин). «Китайские автопроизводители простимулировали спрос, однако экономические проблемы продолжают ограничивать рост рынка», – отметил Рошан Радж в интервью Post.

Данные Индонезийской ассоциации автопроизводителей (Gaikindo) показывают, что Китай планомерно укрепляет свои позиции в стране. В 2021 году доля китайских машин на авторынке составляла 3,4 %, а в 2024 – уже 6,4 %. При этом доля японских брендов за тот же период снизилась с 95 % до 89,3 %.

Южнокорейская компания Hyundai, активно продвигающая свою линейку электромобилей Ioniq, в 2023 году достигла максимальной доли рынка в 3,5 %, однако затем этот показатель упал до 2,6 %. В феврале этого года во время визита на завод Hyundai заместитель председателя Комиссии VII Палаты представителей Ламхот Синага выразил обеспокоенность по поводу роста импорта электромобилей, преимущественно из Китая. Он подчеркнул, что данная тенденция подорвала конкурентоспособность Hyundai и привела к снижению загрузки ее местных заводов на треть, начиная с 2022 года. «Они (Hyundai) стали первыми, кто принес свои инвестиции в Индонезию, позиционируя себя как пионеры местного производства электромобилей. К ним не следует относиться так же, как к брендам, которые просто импортируют свою продукцию, не вкладываясь при этом в развитие местного производства», – отметил Ламхот.

В феврале на открытии Индонезийского международного автосалона (IIMS) министр промышленности Агус Гумиванг Картакассита призвал зарубежных автопроизводителей инвестировать в местное производство, а не просто продавать свои автомобили в Индонезии. «Мы напоминаем, что нельзя ограничиваться только импортом автомобилей. Следует и укреплять местное производство, а также выполнять требования по локальному содержанию (TKDN) (норма, которая обязывает производителей использовать определенный процент местных компонентов или материалов при производстве товаров. – прим. ред.), чтобы поддерживать малые и средние предприятия», – сказал Картакассита.

Яннес Мартинус Пасарибу, аналитик автомобильной промышленности из Технологического института Банжунга (ITB), отметил, что у китайских автопроизводителей существует долгосрочная стратегия по созданию заводов и налаживанию местных цепочек поставок в Индонезии, однако это будет непростой задачей. «На данный момент проблемы остаются. Особенно это касается дилерских сетей и послепродажного обслуживания, которые по-прежнему сосредоточены на Яве. Кроме того, восприятие китайских брендов среди потребителей пока не стало полностью позитивным», – отметил он в интервью изданию Post.

Перевод Татьяны Мурусидзе

Коллаж: «Евразия сегодня», Freepik