Юго-Восточная Азия может стать одним из крупнейших центров производства электромобилей

Сектор экологически чистой энергетики Китая стал основным фактором динамики ВВП в 2023 г., обеспечив 40 % стоимостного объёма его прироста (около 1,6 трлн долл.). Приверженность страны к развитию возобновляемых источников энергии подтверждается значительными инвестициями в эту отрасль. Однако в процессе расширения данного сектора в Китае возникло две основных проблемы: 1) недостаточная ёмкость внутреннего рынка, сдерживающая развитие производства товаров для данного сектора; 2) сужение возможностей их экспорта в связи с ограничениями, вводимыми США и странами ЕС. В основном эти проблемы свойственны производству и солнечных панелей, где уже заметны признаки перепроизводства.

В этой связи в Китае всё большее внимание уделяется рынкам green tech крупнейших стран ЮВА, принимая во внимание ряд факторов, которые могут вывести эти страны в число мировых лидеров в производстве и использовании возобновляемых источников энергии.

Во-первых, страны ЮВА уже имеют достаточно развитое производство различных видов возобновляемых источников энергии, которое, по оценке Азиатского банка развития, может обеспечить странам региона потенциальный доход в размере от 160 до 200 млрд долл. США уже к 2030 г.

Во-вторых, страны региона обладают обширной сырьевой базой, необходимой для производства практически всех товаров группы green-tech.

В-третьих, страны ЮВА с совокупным населением около 700 млн чел., с устойчиво развивающейся экономикой и быстро растущими потребностями в электроэнергии образуют обширный рынок для сбыта товаров упомянутой группы.

В-четвёртых, страны региона, преимущественно крупные, могут стать производственной базой для развития экспорта товаров группы green tech, в том числе для преодоления протекционистских таможенных барьеров на основном рынке сбыта в США. Так, в США тарифы на электромобили из КНР увеличились с 27,5 до 102,5 %, на панели для солнечных батарей – c 25 до 50 %, на литий-ионные батареи (для электромобилей) – с 7,5 до 25 %.

Электромобили. В сентябре 2023 г. лидеры АСЕАН опубликовали декларацию, направленную на развитие региональной экосистемы электромобилей, продемонстрировав свою приверженность развитию цепочки поставок электромобилей в регионе и позиционированию его как глобального центра производства электромобилей.

В декларации выделяются две ключевые стратегии – согласование региональных стандартов в отношении электрических транспортных средств для содействия беспрепятственной трансграничной торговле ими и их функциональной совместимости, а также развитие человеческого капитала посредством программ обучения и сертификации. Объединяя стандарты и способствуя совместимости, АСЕАН стремится оптимизировать торговлю путём создания единого рынка электромобилей, который выходит за рамки национальных границ. Инвестируя в обучение и сертификацию, регион стремится создать квалифицированную рабочую силу, способную совершить революцию в области производства электромобилей.

Цель этих инициатив – создать хорошо связанную экосистему производства и использования электромобилей в регионе, где в настоящее время доминируют китайские производители аккумуляторов и электротранспорта. Эти инициативы также направлены на содействие обмену знаниями и повышение квалификации рабочей силы. Это укрепит репутацию региона и конкурентные преимущества в этой быстрорастущей отрасли.

Рынок электромобилей АСЕАН оценивался в 10 млрд долл. в 2021 г. и, как ожидается, достигнет 18 млрд долл. к 2027 г., при этом совокупный годовой темп роста составит более 10 % в течение пятилетнего периода. С учётом такой перспективы китайские производители электромобилей стремятся в максимальной степени сохранить своё лидерство этом рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны японских и южнокорейских производителей. При этом китайские компании стремятся с максимальным эффектом использовать разнообразные льготы, которые предоставляются местным производителям электромобилей.

Китайская технология электромобилей находит все более востребованный рынок в ЮВА. По данным гонконгской консалтинговой фирмы Counterpoint, доля электромобилей китайского производства на рынках ЮВА увеличилась с 38 % в 2022 г. до почти 75 % в 2023 году.

Компания BYD и другие китайские производители электромобилей переходят в наступление в Таиланде, крупнейшем производителе автомобилей в ЮВА и на других рынках региона. В 2023 г. доля электромобилей BYD на рынке новых электромобилей Таиланда более чем удвоилась, достигнув 11 %. Китайские экспортёры электромобилей в совокупности контролируют уже около 80 % тайского рынка.

От экспорта электромобилей китайские компании переходят к их производству. Ещё в 2021 г. компания Great Wall Motor (Хэбэй) начала инвестировать 688 млн долл. в строительство завода для производства электромобилей в Таиланде. BYD, базирующаяся в Шэньчжэне, строит завод по производству электромобилей в провинции Районг, Госкомпания Changan Automobile (Чунцин) инвестирует 279 млн долл. в завод по производству электромобилей в той же провинции. SAIC Group (Шанхай) и Great Wall Motor также планируют производить продукцию на местных предприятиях. BYD и SAIC Motor предполагают начать выпуск электромобилей уже в 2024 г. сразу после запуска завода Great Wall Motor.

В Малайзии BYD пока представлена компанией Sime Darby Motors, подразделением малазийского государственного торгового конгломерата Sime Darby, который объявил об инвестициях в размере 106 млн долл. США в расширение автосалонов BYD по всей стране.

Китайский автопроизводитель Geely (Ханчжоу) объединился с малазийским партнёром Proton Holdings, чтобы организовать экспорт своих электромобилей на рынок ЮВА и их местное производство (совокупные инвестиции планируются в размере 10 млрд долл.). В сентябре 2023 г. обе компании подписали меморандум о сборке электромобилей на предприятиях Proton в Малайзии. Поскольку Geely владеет 49,9 % акций Proton, можно предположить, что китайская автомобилестроительная компания в сотрудничестве с ней стремится расширить своё присутствие в производстве электромобилей по всей Юго-Восточной Азии. Ожидается, что Proton выпустит полностью электрический автомобиль под собственным брендом в 2025 г. Great Wall Motors и Chery (Аньхой), China Harmony Auto Holding и GAC AION New Energy Automobile также проявили интерес к организации производства электромобилей в Малайзии.

BYD также планирует производить электромобили во Вьетнаме для поставок как внутренний рынок, так и на экспорт. Chery станет первым китайским производителем электромобилей, который построит завод в стране.

Компания Wuling Motors (Лючжоу) лидирует по продажам электромобилей в Индонезии после того, как в 2022 г. она открыла сборочный завод недалеко от Джакарты.

Аккумуляторные батареи и редкоземельные материалы (РЗМ). Китай занимает видное положение в добыче и переработке таких полезных ископаемых, как медь, никель, кобальт, литий и РЗМ. Особенно велика его роль на мировом рынке РЗМ. Китай контролирует 60 % добычи РЗМ и 90 % их переработки. Китай является доминирующим поставщиком РЗМ на мировой рынок, на его долю приходится около 85-95 % от общего объёма поставок с конца 1990-х годов. Добыча РЗМ в Китае традиционно осуществлялась с помощью подземной разработки. Однако эта практика привела к отрицательному воздействию на окружающую среду в Китае.

Поэтому КНР ищет альтернативные источники РЗМ и в странах ЮВА, и даже в спорных зонах в Южно-Китайском море. Юго-Восточная Азия обладает огромным потенциалом для производства аккумуляторных элементов мощностью 140-180 ГВт*ч, что позволит региону стать центром по производству аккумуляторов мирового класса уже к 2030 г. Учитывая богатство региона минеральными ресурсами, Юго-Восточная Азия, естественно, имеет преимущество в развитии комплексной экосистемы никель-марганцево-кобальтовых аккумуляторов (NMC). В регионе сосредоточено 25 % мировых запасов никеля − одна только Индонезия обладает львиной долей этого важнейшего минерала (примерно 21 % мировых запасов).

Ожидается, что в ближайшие десятилетия спрос на аккумуляторы в Юго-Восточной Азии будет расти на 40 % в год и, как ожидается, достигнет 70-80 ГВт*ч. Этот спрос обусловлен разработкой аккумуляторов для электромобилей и систем аккумуляторного накопления энергии (BESS). В Индонезии, Таиланде и Вьетнаме наблюдается рост спроса на электромобильные аккумуляторы, в то время как спрос в Малайзии и на Филиппинах ориентирован в основном на BESS.

Индонезия стремится к 2027 г. войти в тройку крупнейших производителей электромобильных аккумуляторов в мире. Впервые в стране запрет на экспорт никелевых руд был введен в 2014 г., а также и требование к производителям перерабатывать никелевое сырье в Индонезии перед экспортом. Иностранные инвесторы, в первую очередь из Китая, начали инвестировать в индонезийскую цепочку поставок никеля, в частности, в строительство плавильных заводов – министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии намерено в ближайшие два-три года построить 30 плавильных заводов. Это амбициозная цель – в 2016 г. в Индонезии было всего два плавильных завода, а в настоящее время их насчитывается 15. Ожидается, что к концу 2025 г. на долю страны будет приходиться половина мирового объема производства никеля.

Ещё до того, как бурный рост сектора электромобилей в мире начал увеличивать спрос на никель, китайские компании доминировали в никелевой промышленности Индонезии, нередко в партнерстве с иностранными и местными фирмами. В этой стране были представлены Tsingshan Group (инвестиции 500 млн долл.), Guangdong Guangxin Holdings Group и Guangdong J-eray Technology Group (1,9 млрд долл.), Ruipu Technology Group (1 млрд долл.), CNGR Advanced Material, Zhejiang Huayou Cobalt и Ningbo Lygend Mining17. Китайские компании были и пионерами в разработке новых методов очистки никеля, в частности, кислотного выщелачивания под высоким давлением (highpressure acid leach, HPAL).

Первый завод на технологии HPAL в Индонезии, построенный в рамках совместного предприятия китайской Ningbo Lygend и индонезийской Harita Group, начал свою работу в мае 2021 г. В настоящее время в Индонезии имеется три таких предприятия, способных производить более 160 тыс. т/год смешанного осадка гидроксида никеля (MHP) – промежуточного продукта из никеля. Согласно данным венчурной компании Benchmark, планируется построить ещё около 40 заводов, почти все из которых будут в той или иной степени предполагать участие китайских компаний.

Китайский гигант в производстве аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) в 2022 г. объявил о совместной инвестиционной программе на сумму 5,97 млрд долл. для развития комплексной цепочки поставок литиево-ионных аккумуляторов в Индонезии, в основном на богатых никелем островах Сулавеси и Хальмахера. В 2018 г. CATL объединила усилия с китайскими производителями Tsingshan Holding (нержавеющая сталь) и GEM (аккумуляторы), торговой фирмой Henwa (Япония) и промышленным парком Моровали (Индонезия) в рамках проекта стоимостью 700 млн долл. по производству никелевых химикатов для аккумуляторов в Центральном Сулавеси. В 2020 г. CATL инвестировала в завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью 5,2 млрд долл. Строительство началось в конце 2021 г., а коммерческая эксплуатация предприятия начнётся в 2024 г.

25 сентября 2023 г. китайская Huayou объявила о вступлении в партнёрство с индонезийской LGES для строительства двух заводов по производству аккумуляторных батарей в Индонезии. На них можно будет производить материалы для LFP-аккумуляторов (литий-железофосфатные аккумуляторы) – более дешёвой технологии изготовления литий-ионных аккумуляторов, которая в настоящее время впервые внедряется в Китае.

Панджаитан, глава министерства инвестиций, заявил, что Индонезия может начать производство литиево-ионных батарей уже в 2024 г., а к 2027 г. может стать одним из трёх крупнейших мировых производителей батарей этого типа.

Другие китайские производители аккумуляторов делают ставку на Малайзию. В декабре EVE Energy объявила об инвестициях в размере 422,3 млн долл. в строительство предприятия по производству цилиндрических аккумуляторов в штате Кедах, которое, как ожидается, будет введено в эксплуатацию к 2025 г. Компания Senior Technology Material планирует инвестировать 685,9 млн долл. в строительство завода по производству сепараторов литиево-ионных аккумуляторов в штате Пенанг.

Малайзия делает ставку на партнерство с китайским государственным автопроизводителем BAIC Motor, чтобы ускорить местное производство компонентов для электромобилей, поскольку страна Юго-Восточной Азии стремится стать крупным производителем электромобилей, хотя и без собственного бренда. При этом ставка, в отличие от Индонезии, делается на выпуск аккумуляторов для грузовиков и автобусов. В соответствии с соглашением, подписанным в 2024 г., BAIC и Gigafactory Malaysia (GMSB), дочерняя компания NanoMalaysia, будут совместно разрабатывать технологию аккумуляторов для электромобилей, грузовиков и автобусов, которые будут собираться в Малайзии.

Китай также ищет в Малайзии редкоземельные элементы, ряд которых необходим для технологий с низкими выбросами углекислого газа. В стране добыча редкоземельных металлов всё ещё находится в зачаточном состоянии, но существуют достаточно мощные неиспользованные месторождения.

Запасы РЗМ Вьетнама − около 20 млн т. Эти запасы оцениваются примерно в 3 трлн долл., что даёт значительные возможности для производства аккумуляторов. Добыча редкоземельных элементов во Вьетнаме сосредоточена в Северо-Западном и Центральном нагорьях и включает группы лёгких редкоземельных элементов гидротермального происхождения. Проблемы, с которыми сталкивается Вьетнам в добыче и переработке редкоземельных элементов, – это в основном нехватка технологий глубокой переработки и инвестиции. Вьетнам с осторожностью рассматривает предложения китайских компаний относительно освоения месторождений РЗМ, предпочитая сотрудничать с партнёрами из Японии. Однако пока объём этого сотрудничества невелик.

В Мьянме, одном из лидеров добычи редкоземельных минералов в мире, почти все отраслевые проекты принадлежат китайским компаниям.

Добычей никеля на Филиппинах занимается компания Carasscal Nickel (40 % которой принадлежит китайскому капиталу). Китайская Wei-Wei Group управляет заводом по переработке никеля стоимостью 100 млн долл. в провинции Замбалес. Там же у китайских Jiangxi Rare Earth и Rare Metals Tungsten Group есть проект по разведке никеля и переработке кобальта стоимостью 150 млн долл. Компания Sinosteel начала реализацию своего хромоникелевого проекта на Филиппинах ещё в 2012 г.

Солнечные фотоэлектрические батареи. Регион уже обладает 2-3 % мировых мощностей по производству поликремния и пластин и 9-10 % мировых мощностей по производству модулей и элементов. Большая часть производства сосредоточена в Лаосе, Малайзии, Вьетнаме, Камбодже и Таиланде и контролируется китайским капиталом.

По данным Международного энергетического агентства, треть мирового экспорта фотоэлектрических модулей приходится на страны Юго-Восточной Азии. К 2030 г. потенциал производства модулей в ЮВА составит 125-150 ГВт.

В Индонезии китайский производитель солнечных батарей Suntech подписал в августе 2023 г. рамочное соглашение с несколькими местными партнёрами, намереваясь создать линии по производству солнечных панелей и систем хранения энергии. Примечательно, что гонконгская XiNY Glass, хорошо контактирующая с властями КНР, планирует построить на острове Ремпанг мощности по производству стекла для солнечных панелей (Xinyi Glass Holdings Limited − гонконгская частная стекольная компания, мировой лидер в производстве этого товара).

В Малайзии китайские производители солнечных панелей, в том числе JinkoSolar и Trina Solar, инвестируют и сотрудничают с малазийскими компаниями в строительстве солнечных ферм на полуострове Малайзия и на острове Калимантан. JinkoSolar также работает во Вьетнаме наряду с Boway Alloy, Vina Solar Technology и JA Solar.

Представляется, что Китай стал безусловным лидером в производстве товаров группы green tech в ЮВА и в полной мере использует их конкурентные преимущества в этой сфере. Полагаем, что есть все основания предположить, что уже в текущем десятилетии регион станет одним из крупнейших в мире центров производства электромобилей и наиболее существенных их компонентов – батарей различных типов.

Рогожин А. А. Green tech – новая сфера экономических интересов Китая в ЮВА // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития

Иллюстрация: использованы изображения kareemov, Ayub Irawan и Unsplash