Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени

Доклад Российского совета по международным делам (РСМД), посвященный анализу интеграционных процессов на евразийском пространстве в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), дает оценку деятельности объединения в новых условиях. Материал носит всеобъемлющий характер: подробно рассматриваются промежуточные итоги, достижения экономической интеграции, а также задачи на перспективу. При этом внимание уделяется как внутренним вопросам объединения, так и его внешней деятельности. Авторы анализируют перспективы расширения сотрудничества ЕАЭС с третьими странами, а также возможные стратегии его развития в новых внешнеполитических и внешнеэкономических условиях.

Развитие ЕАЭС 2022+: стратегические задачи и требования времени

Авторский коллектив:

А.В. Точин (руководитель авторского коллектива), канд. экон. наук Т.М. Алиев, канд. полит. наук Е.С. Чимирис, А.Э. Безруков, К.С. Кузьмичев, Н.С. Пыжиков, Е.В. Стоянова.

Рецензенты:

д-р экон. наук, профессор А.Н. Спартак, канд. экон. наук Е.В. Данилова.

Редакторская группа:

Е.О. Карпинская (ответственный редактор), Ю.Ю. Мельникова, А.П. Александров, канд. ист. наук С.М. Гаврилова (выпускающий редактор).

Место ЕАЭС в мировой экономике и состояние торгово-экономического сотрудничества стран ЕАЭС в 2015–2022 гг.

С момента создания ЕАЭС в 2015 г. доля суммарного ВВП стран Союза по паритету покупательной способности (ППС) сохранялась в пределах 5,5–5,7% от мирового ВВП по ППС. В текущих ценах аналогичный показатель не превышал 2,2% за аналогичный период. По итогам 2021 г. удельный вес Союза в мировом ВВП в текущих ценах составил 2,1%, в абсолютном выражении это чуть больше 2 трлн долл.

За период 2010–2021 гг. темпы роста реального ВВП Союза превышали мировой показатель только в 2011–2012 гг. В дальнейшем рост замедлился. В 2014–2015 гг. страны ЕАЭС столкнулись с экономическим кризисом, вызванным снижением мировых цен на энергоносители и санкциями против России. К 2019 г. темпы роста экономики ЕАЭС вплотную приблизились к мировым, но пандемия COVID-19 привела к очередному спаду мировой экономики.

Снижение темпов роста ВВП ЕАЭС в 2020–2021 гг. было менее значительным, чем для всего мира (см. Рисунок 1). Это свидетельствует о том, что за время существования Союза экономики стран ЕАЭС научились лучше других справляться с кризисной ситуацией, но пока не способны достичь мировых темпов роста или опередить их.

В условиях усиления санкционного давления на Россию и Беларусь в 2022 г., согласно октябрьскому прогнозу МВФ, совокупный ВВП ЕАЭС может сократиться на 2,7% по отношению к прошлому году, в 2023 г. — на 1,4%. Рост прогнозируется только в 2024 г. Стоит отметить, что пока фактические темпы роста экономик ЕАЭС оказываются выше прогнозов и, вероятнее всего, сокращение также будет меньше прогнозируемого. Особенно велики различия для Армении и Киргизии (см. Таблицу 1).

Рисунок 1. Темпы роста ВВП ЕАЭС, мирового, развитых стран и стран с формирующимся рынком за 2010–2021 гг., с прогнозом до 2027 г.

Примечание: * – прогноз МВФ от октября 2022 г. Источник: составлено авторами на основе данных МВФ9.

Таблица 1. Фактические темпы роста ВВП стран ЕАЭС за январь–ноябрь 2022 г. и их сравнение с прогнозами МВФ от октября и апреля 2022 г.

* факт за январь–сентябрь

Источник: составлено авторами с использованием данных национальных статистических ведомств и данных МВФ10.

МВФ в свои прогнозы закладывал существенное снижение доходов   мигрантов, работающих в России, и соответствующее сокращение переводов. На практике же происходит обратная ситуация: объем переводов растет, но этот рост осуществляется за счет российских граждан. Объем денежных переводов из России в Армению за январь–октябрь 2022 г. составил 2,8 млрд долл., что почти в четыре раза превысило объем переводов за аналогичный период 2021 г. (0,71 млрд долл.).

Происходит релокация российских компаний в страны СНГ, что также оказывает положительный эффект на рост ВВП этих стран. В Армении, например, благодаря запущенной упрощенной процедуре перемещения, за первые восемь месяцев 2022 г. года число крупных российских компаний увеличилось на 300 единиц, малых и средних предприятий (МСП) — на 2,5 тыс. единиц. Для сравнения, до 2022 г. в Армении было зарегистрировано около 2,2 тыс. компаний с российским капиталом. За первые полгода количество действующих иностранных предприятий в Казахстане увеличилось на 12,7% или 2,4 тыс. (до 25 тыс.). Из них 1,56 тыс. предприятий — компании из России, 205 — из Узбекистана и 120 — из Беларуси.

Необходимо учитывать, что эти изменения носят краткосрочный характер. По мере завершения релокации темпы роста экономик стран–бенефициаров будут замедляться, однако определенная «надбавка» может сохраниться, если условия экономического развития России и Беларуси не изменятся в лучшую сторону в ближайшие пять лет.

Взаимная и внешняя торговля ЕАЭС

За 2014-2021 гг. взаимная торговля государств – членов ЕАЭС увеличилась в стоимостном выражении на 28,5% и составила 73,1 млрд долл. в 2021 г. (см. Рисунок 2). Товарооборот с третьими странами снизился на 3,1%, до 846,4 млрд долл., что говорит об усилении значимости стран ЕАЭС друг для друга как торговых партнеров. Вместе с тем в физическом выражении объем взаимной торговли государств – членов ЕАЭС практически не изменился. Увеличение показателей обеспечили рост мировых цен на товары и изменение структуры торговли в пользу товаров с большей добавленной стоимостью и меньшим весом.

За период 2014–2021 гг. наибольший прирост стоимостного объема экспорта в страны ЕАЭС наблюдался для Армении — 162,3% (до 0,84 млрд долл.), России — 41,3% (до 46,2 млрд долл.) и Киргизии — 25,5% (до 0,80 млрд долл.). Для Казахстана прирост составил 9,3 % (до 7,8 млрд долл.), Беларуси — 8,6% (до 17,4 млрд долл.). Наибольший прирост стоимостного импорта из стран ЕАЭС был зафиксирован также для Армении — ее показатель увеличился на 67,8% (до 1,85 млрд долл.). Прирост импорта из ЕАЭС для Казахстана составил 25,6% (до 18,8 млрд долл.), для России — 22,9% (до 24,4 млрд долл.), для Беларуси — 8,7% (до 23,9 млрд долл.). Киргизия, наоборот, немного сократила импорт из ЕАЭС — на 0,8% (до 2,6 млрд долл.), переориентировав его частично на импорт из Китая.

Взаимная торговля ЕАЭС, млрд долл.                            Взаимная торговля ЕАЭС, млн тонн.

Рисунок 2. Изменения объемов взаимной торговли государств – членов ЕАЭС.

Источник: составлено авторами на основе данных ITC17.

В структуре взаимной торговли государств – членов ЕАЭС в 2014–2021 гг. существенно снизилась доля минеральных продуктов — на 10,0 процентных пунктов (п.п.) до 18,4% и менее значительно доля машин, оборудования и транспортных средств — на 1,9 п.п. (до 18,6%). Увеличились доли продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — на 1,4 п.п. до 17,1%, металлов и изделий из них — на 2,8% до 15,3%, продукции химической промышленности — на 0,9% до 12,1%, текстильных изделий — на 0,3% до 3,8%, древесины и изделий из нее — на 0,5% до 3,2%.

За восемь месяцев 2022 г. прирост стоимостных объемов взаимной торговли составил 10,8% или 50,3 млрд долл.

По данным зеркальной статистики, наблюдаются следующие структурные сдвиги в торговле стран ЕАЭС с Россией в 2022 г.

Во-первых, значительно растут поставки машин, оборудования и транспортных средств в Россию из стран Союза. За 11 месяцев они выросли почти в два раза (до 9,1 млрд долл.) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причина такого роста — необходимость переориентации торговых потоков. В ЕАЭС нет внутренней границы и действует региональный принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности, т.е. брендированная продукция ввозится на территорию ЕАЭС (одного из государств-членов) с согласия правообладателя и внутри Союза обращается свободно.

Во-вторых, сокращаются объемы российского импорта минеральных продуктов из стран ЕАЭС (на 20%), что связано с общим сокращением промышленного производства в стране (на 0,6% за 2022 г.).

Торговля ЕАЭС с партнерами вне Союза за 2014–2021 гг. сократилась в стоимостных объемах на 3,1%, до 846,4 млрд долл. (см. Рисунок 3), что связано в первую очередь с сокращением экспорта на 5,0% (до 527,9 млрд долл.) из-за экономических санкций, введенных в отношении России, и переориентации торговых потоков. Импорт увеличился на 0,3% (до 318,5 млрд долл.).

 ЕАЭС, экспорт на рынки внешних партнеров   ЕАЭС, импорт из стран вне Союза

 ЕАЭС, товарооборот со странами вне Союза

Рисунок 3. Внешняя торговля государств – членов ЕАЭС за 2014–2021 гг.

Источник: составлено авторами на основе данных ЕЭК.

      В структуре экспорта ЕАЭС во внешней торговле в стоимостном выражении в 2014–2021 гг. на 24,9 п.п. (до 47,4%) сократилась доля минеральных продуктов, что главным образом связано с конъюнктурой цен на мировом рынке энергоносителей. Увеличились доли металлов и изделий из них — на 2,2 п.п. (до 10,9%), продукции химической промышленности — на 0,3 п.п. (до 6,4%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — на 2,5 п.п. (до 6,3%), древесины и изделий из нее — на 1,2 п.п. (до 3,4%). Неизменной осталась доля машин, оборудования и транспортных средств (3,6%).

В структуре импорта ЕАЭС в 2014–2021 гг. по сравнению с экспортом существенных сдвигов не произошло. Доля машин и оборудования сократилась на 2,6 п.п. (до 45,8%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья — на 3,1 п.п. (до 10,4%), металлов и изделий из них — на 0,5 п.п. (до 6,2%). Одновременно увеличилась доля продукции химической промышлен- ности — на 1,6 п.п. (до 18,2%), и текстильных изделий — на 1,7 п.п. (до 7,5%).

Взаимные инвестиции ЕАЭС

За 2015–2021 гг. объемы накопленных взаимных прямых инвестиций в странах Союза остались почти неизменными, хотя в абсолютном выражении они выросли на 4% — с 17,3 до 18 млрд долл.

 Россия     Казахстан   Беларусь   Армения   ЕАЭС всего   Доля ЕАЭС в совокупных запасах ПИИ стран Союза

Удельный вес ЕАЭС в совокупных накопленных инвестициях стран-участниц сократился с 3,4 до 2,3% (см. Рисунок 4).

Важно отметить, что представленные экономиками ЕАЭС данные по прямым иностранным инвестициям не учитывают инвестиции, сделанные компаниями Союза через офшоры и другие «перевалочные базы», они также не учитывают информацию о реинвестированной прибыли. Согласно данным Евразийского банка развития, если учесть эти факторы, то взаимные накопленные ПИИ стран ЕАЭС за 2015-2021 гг. выросли более чем на 33% — с 18,4 до 24,5 млрд долл. США. Основным инвестором является Россия, ее удельный вес составляет 82,1% в накопленных взаимных ПИИ стран ЕАЭС.

russiancouncil.ru