ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Все страны и города
Войти
Электромобилестроение в странах ЮВА: первые успехи

Электромобилестроение в странах ЮВА: первые успехи

14.12.2023 13:00:00

Несмотря на пандемию, инвесторы в регионе действовали весьма активно, особенно в цепочке создания стоимости электромобилей. Привлёкшие к себе наибольшее внимание секторы в этой связи включают в себя добычу и выплавку никеля, производство аккумуляторов и электромобилей, а также связанные с этим исследования и разработки и инвестиции в новую инфраструктуру. Основные инвестиции в электромобили в 2019-2022 гг. включали строительство заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, а также расширение и модернизацию производственных мощностей для производства электромобилей традиционными производителями автомобилей, новыми участниками рынка и другими ТНК в цепочке создания стоимости.


Инвестиционный ландшафт в регионе продолжали формировать несколько крупных новых направлений промышленных разработок. Среди них в первую очередь стоит выделить усилия стран по развитию центров электромобилестроения, что в последние годы привело к значительному увеличению инвестиций в цепочку создания стоимости электромобилей.

Значительные изменения в этой отрасли включали новые категории инвесторов, новые сегменты производственно-сбытовых цепочек, дальнейшее расширение мощностей и активизацию деятельности в региональных производственных сетях. Эти события имеют серьёзные последствия для дальнейшего формирования инвестиционного ландшафта и потоков ПИИ в регионе.

Несмотря на пандемию, инвесторы в регионе действовали весьма активно, особенно в цепочке создания стоимости электромобилей. Привлёкшие к себе наибольшее внимание секторы в этой связи включают в себя добычу и выплавку никеля, производство аккумуляторов и электромобилей, а также связанные с этим исследования и разработки и инвестиции в новую инфраструктуру.

Помимо традиционных автомобилестроительных ТНК, в отрасли производства электромобилей приходят неавтомобильные компании, которые расширяют источники привлекаемых ПИИ. К ним относятся технологические ТНК, а также добывающие и энергетические корпорации. ПИИ в различные сегменты цепочки создания стоимости электромобилей соединяют страны, производственные процессы и компании в регионе, ещё больше укрепляя региональные производственные сети и автомобильную экосистему.

В последние годы многие проекты по производству электромобилей являются весьма значительными по стоимости и должны быть реализованы в течение нескольких лет. Увеличение количества типов инвесторов и проектов с высокой стоимостью являются ключевыми факторами, стимулирующими рост инвестиций, связанных с электромобилями. Ожидается, что значительные инвестиции в цепочку создания стоимости электромобилей будут продолжаться, учитывая, что большинство государств - членов АСЕАН поддерживают развитие конкурентоспособной экосистемы, поощряя внедрение электромобилей и ориентируясь на политику достижения нулевых выбросов углерода. Благоприятная среда для автомобильного производства, налаженные производственные сети, а также потенциал и интеграция регионального рынка являются дополнительными причинами роста.

Рост инвестиций в производство электромобилей был вызван действиями по созданию производственных мощностей для производства электромобилей, включая детали и компоненты. В связи с растущим глобальным и региональным спросом на аккумуляторы для электромобилей ПИИ в добывающие отрасли (например, добычу никеля) в некоторых странах ЮВА также быстро росли. Государственная поддержка сектора электромобилей в этих странах также стимулировала инвестиционный интерес, в том числе к инфраструктуре эксплуатации и обслуживания электромобилей, такой как зарядные станции.

Основные инвестиции в электромобили в 2019-2022 гг. включали строительство заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, а также расширение и модернизацию производственных мощностей для производства электромобилей традиционными производителями автомобилей, новыми участниками рынка и другими ТНК в цепочке создания стоимости.

Большинство инвестиций в сектор производства электромобилей с 2019 г. было сделано японскими и корейскими транснациональными компаниями, строящими новые заводы и расширяющими или модернизирующими существующие производственные мощности. Некоторые из этих компаний имеют несколько инвестиционных проектов в разных странах АСЕАН. В 2020 г. Hyundai (Южная Корея) открыла завод по производству электромобилей стоимостью 1,5 млрд долл. в Индонезии и центр инноваций стоимостью 294 млн долл. в Сингапуре. В 2021 г. Toyota (Япония) участвовала в трёх крупных проектах: (а) завод по производству электромобилей стоимостью 2 млрд долл. в Индонезии, (б) инвестиции в размере 64 млн долл. в Малайзии для расширения своих производственных операций и мощностей по производству гибридных электромобилей и (в) инвестиции в размере 386 млн долл. в производство электромобилей на заводе в Чаченгсао в Таиланде.

Бóльшая часть инвестиций крупных автомобилестроительных компаний в производство электромобилей осуществляется в местах, где они уже имеют значительное присутствие с точки зрения производственных мощностей, опираясь на синергию существующих связей, сформировавшиеся кластеры и опыт. Они модернизируют или расширяют производственные линии для организации выпуска электромобилей, для которых требуются высокотехнологичные и более гибкие с технологической точки зрения платформы. Mitsubishi и Nissan (Япония), Mercedes-Benz (Германия) в Таиланде и Toyota в Малайзии инвестировали значительные средства в свои существующие предприятия, модернизируя и расширяя производственные мощности.

Таблица 1
Прямые иностранные инвестиции в производство электромобилей в странах АСЕАН в 2019-2022 гг.

 Компания  Страна инвестор  Стоимость проекта (млн долл. США)
 
 Страна АСЕАН  Год начала строительства  Объект инвестиций
 BMW  Германия  16  Таиланд  2019       
Сборка батарей для электромобилей
 
      
 Contemporary 
Amperex Technology Limited
 
 КНР  5200  Индонезия  2021 Завод по производству батарей для электромобилей
 ENPIus  Республика Корея  101  Филиппины  2021  
Завод по производству электромобилей и электроджипни
 
 Evlomo  США  1060  Таиланд  2021
Завод по производству литиевых батарей

 FOMM  Япония  31  Таиланд  2019
Расширение мощностей завода по сборке электромобилей

 Ford  США  900  Таиланд  2022
Автоматизация и расширение производства автомобилей, в том числе электромобилей

 Foxconn  Тайвань  8000  Индонезия  2022
Проектирование и производство различных компонентов электрических автомобилей, двухколёсного транспорта и автобусов; батарей и сопутствующих устройств

 Foxconn  Тайвань  1000-2000  Таиланд  2022  
Производство электромобилей

 Kymco  Тайвань  30  Сингапур  2020
Инвестиции в автомобильное подразделении компании Grab (Grab Wheels)

 GWM  КНР  71  Таиланд  2022
Реконструкция завода в пров. Районг для производства электромобилей

 Honda Motor  Япония  136  Таиланд  2021
Строительство за вода по производству батарей для электромобилей в пров. Прачин Бури

 Hyundai Motor  Республика Корея  1500  Индонезия  2021
Строительство завода производству электромобилей

 Hyundai Motor and LG Chem  Республика Корея  1100  Индонезия  2021
Строительство фабрики по производству батарей для электромобилей в г. Караванг

 MercedesBenz  Германия  20  Индонезия  2019
Расширение выпуска плагин-гибридных электромобилей

 Mitsubishi Motors  Япония  644 175  Таиланд  2019
 2020

Расширение выпуска электромобилей всех типов (батарейных гибридных и плагингибридных) в 2023 г.

 Nissan  Япония  352 15  Таиланд  2020
 2019

Расширение мощностей по выпуску гибридных автомобилей на заводе в Самутпракан. Строительство завода по производству батарей для электромобилей

 SAIC Motor  КНР  75 782  Таиланд  2022
 2022

Производство батарей для электромобилей на совместном предприятии с участием таиландского транснационального конгломерата Charoen Pokphand. Расширение сети зарядных станций для батарейных и плагинных электромобилей

 Energy Efficiency Services  Индия  5  Таиланд  2020
Инвестиции в компанию SWAG EV – производителя электромотоциклов и электровелосипедов

 SK Group  Республика Корея  553  Малайзия  2021
Производство электроосаждённой фольги для электробатарей

 Toyota Motor  Япония  2000  Индонезия  2022
Проектирование и произв. электромобилей

 Toyota Motor  Япония  65  Малайзия  2021
Расширение производства гибридных электромобилей

 Toyota Motor  Япония  622  Таиланд  2019
Производство гибридных электромобилей

 Toyota Motor  Япония  119    2019
Расширение производственных мощностей завода в г. Самут Пракан и строительство фабрики по сборке батарей для гибридных электромобилей


В цепочку создания стоимости электромобилей входят также новые игроки, бросая вызов традиционным производителям автомобилей, а в некоторых случаях сотрудничая с ними для производства электромобилей или инвестируя в зарядные станции для электромобилей. В число этих новых игроков рынка входят производители электроники, технологические компании, энергетические ТНК, промышленные компании и фирмы венчурного капитала.

В частности, крупнейшая таиландская нефтегазовая компания PTT и Foxconn (Тайвань), контрактный производитель электроники, создают открытую платформу для производства электромобилей и ключевых компонентов для обслуживания отрасли электромобилей в Таиланде. Foxconn также заключила соглашение о совместном предприятии с Gogoro (Тайвань), Indika Energy (Индонезия) и Indonesia Battery Corporation (государственная компания Индонезии) для разработки широкого спектра продуктов для электромобилей в Индонезии: от электромобилей, двухколёсных транспортных средств и автобусов до выпуска аккумуляторов, станций зарядки или замены аккумуляторов, переработки аккумуляторов и НИОКР.

Mercedes-Benz (Германия) в партнёрстве с таиландскими Thonburi Automotive Assembly и Thonburi Energy Storage Systems Таиланд) в 2019 г. уже создали завод по сборке аккумуляторов и расширенное предприятие по производству подключаемых к электросети гибридных автомобилей в Таиланде. Компания Enplus (Южная Корея), занимающаяся выпуском пожарных автомобилей, открывает завод по производству электромобилей на Филиппинах.

Эти новые участники рынка расширяют цепочку создания стоимости, добавляя в неё все больше категорий продуктов и услуг, расширяя источники инвестиций и укрепляя экосистему в целом. Их появление предполагает, что для создания конкурентоспособных экосистем электромобилей органам, отвечающим за выработку и реализацию политики в этой сфере, необходимо сосредоточить усилия на поощрении инвестиций в эти категории и сегменты цепочек создания стоимости.


Для экономики стран - производителей электромобилей весьма важно и то, что производство электромобилей включает в себя дополнительные цепочки поставщиков продуктов и связанных с ними поставщиков услуг (например, производство и поставки аккумуляторов для электромобилей, а также поставку и распределение электроэнергии). Само распространение аккумуляторов для электромобилей предусматривает создание собственной экосистемы зарядных станций, а также переработки и утилизации отработанных аккумуляторов. И вот в этих сегментах цепочки создания стоимости участвуют многие неавтомобильные ТНК, способствуя не только технологическому развитию в целом, но и созданию новых рабочих мест.


Рогожин А. А. Электромобилестроение в странах ЮВА – первые успехи // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2023, Том 2, № 2 (59). С. 57-64.

В иллюстрации использованы изображения автора Komkrit Noenpoempisut (CCBY3.0) с сайта https://thenounproject.com/ и фото с сайта https://unsplash.com/ и фото автора Khunkay (CC BY SA 3.0) с сайта https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41150001

Другие Актуальное

Мини-огороды становятся альтернативой отдыху на природе. Кроме того, «плантации» устраивают прямо на рабочих местах.

18.04.2024 15:12:19

Камбоджа является одним из ключевых производителей продовольствия. В связи с этим азиатская страна разработала долгосрочную стратегию по увеличению своего вклада в мировую продовольственную безопасность.

16.04.2024 16:58:02

Азербайджан на сегодняшний день – одна из самых бурно развивающихся стран Южного Кавказа и региона Каспийского моря. Уникальное географическое положение на стыке основных торговых путей, соединяющих Европу и Центральную Азию, обуславливает заинтересованность внешних игроков в тесном сотрудничестве с Баку с использованием его транспортно-логистических возможностей.

16.04.2024 16:38:48

Удивительное сочетание монгольской этники, рок-звучания и хэви-метал-моды, покорившее мировую сцену.

15.04.2024 22:29:04