Несмотря на пандемию, инвесторы в регионе действовали весьма активно, особенно в цепочке создания стоимости электромобилей. Привлёкшие к себе наибольшее внимание секторы в этой связи включают в себя добычу и выплавку никеля, производство аккумуляторов и электромобилей, а также связанные с этим исследования и разработки и инвестиции в новую инфраструктуру. Основные инвестиции в электромобили в 2019-2022 гг. включали строительство заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, а также расширение и модернизацию производственных мощностей для производства электромобилей традиционными производителями автомобилей, новыми участниками рынка и другими ТНК в цепочке создания стоимости.
Инвестиционный ландшафт в регионе продолжали формировать несколько крупных новых направлений промышленных разработок. Среди них в первую очередь стоит выделить усилия стран по развитию центров электромобилестроения, что в последние годы привело к значительному увеличению инвестиций в цепочку создания стоимости электромобилей.
Значительные изменения в этой отрасли включали новые категории инвесторов, новые сегменты производственно-сбытовых цепочек, дальнейшее расширение мощностей и активизацию деятельности в региональных производственных сетях. Эти события имеют серьёзные последствия для дальнейшего формирования инвестиционного ландшафта и потоков ПИИ в регионе.
Несмотря на пандемию, инвесторы в регионе действовали весьма активно, особенно в цепочке создания стоимости электромобилей. Привлёкшие к себе наибольшее внимание секторы в этой связи включают в себя добычу и выплавку никеля, производство аккумуляторов и электромобилей, а также связанные с этим исследования и разработки и инвестиции в новую инфраструктуру.
Помимо традиционных автомобилестроительных ТНК, в отрасли производства электромобилей приходят неавтомобильные компании, которые расширяют источники привлекаемых ПИИ. К ним относятся технологические ТНК, а также добывающие и энергетические корпорации. ПИИ в различные сегменты цепочки создания стоимости электромобилей соединяют страны, производственные процессы и компании в регионе, ещё больше укрепляя региональные производственные сети и автомобильную экосистему.
В последние годы многие проекты по производству электромобилей являются весьма значительными по стоимости и должны быть реализованы в течение нескольких лет. Увеличение количества типов инвесторов и проектов с высокой стоимостью являются ключевыми факторами, стимулирующими рост инвестиций, связанных с электромобилями. Ожидается, что значительные инвестиции в цепочку создания стоимости электромобилей будут продолжаться, учитывая, что большинство государств - членов АСЕАН поддерживают развитие конкурентоспособной экосистемы, поощряя внедрение электромобилей и ориентируясь на политику достижения нулевых выбросов углерода. Благоприятная среда для автомобильного производства, налаженные производственные сети, а также потенциал и интеграция регионального рынка являются дополнительными причинами роста.
Рост инвестиций в производство электромобилей был вызван действиями по созданию производственных мощностей для производства электромобилей, включая детали и компоненты. В связи с растущим глобальным и региональным спросом на аккумуляторы для электромобилей ПИИ в добывающие отрасли (например, добычу никеля) в некоторых странах ЮВА также быстро росли. Государственная поддержка сектора электромобилей в этих странах также стимулировала инвестиционный интерес, в том числе к инфраструктуре эксплуатации и обслуживания электромобилей, такой как зарядные станции.
Основные инвестиции в электромобили в 2019-2022 гг. включали строительство заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, а также расширение и модернизацию производственных мощностей для производства электромобилей традиционными производителями автомобилей, новыми участниками рынка и другими ТНК в цепочке создания стоимости.
Большинство инвестиций в сектор производства электромобилей с 2019 г. было сделано японскими и корейскими транснациональными компаниями, строящими новые заводы и расширяющими или модернизирующими существующие производственные мощности. Некоторые из этих компаний имеют несколько инвестиционных проектов в разных странах АСЕАН. В 2020 г. Hyundai (Южная Корея) открыла завод по производству электромобилей стоимостью 1,5 млрд долл. в Индонезии и центр инноваций стоимостью 294 млн долл. в Сингапуре. В 2021 г. Toyota (Япония) участвовала в трёх крупных проектах: (а) завод по производству электромобилей стоимостью 2 млрд долл. в Индонезии, (б) инвестиции в размере 64 млн долл. в Малайзии для расширения своих производственных операций и мощностей по производству гибридных электромобилей и (в) инвестиции в размере 386 млн долл. в производство электромобилей на заводе в Чаченгсао в Таиланде.
Бóльшая часть инвестиций крупных автомобилестроительных компаний в производство электромобилей осуществляется в местах, где они уже имеют значительное присутствие с точки зрения производственных мощностей, опираясь на синергию существующих связей, сформировавшиеся кластеры и опыт. Они модернизируют или расширяют производственные линии для организации выпуска электромобилей, для которых требуются высокотехнологичные и более гибкие с технологической точки зрения платформы. Mitsubishi и Nissan (Япония), Mercedes-Benz (Германия) в Таиланде и Toyota в Малайзии инвестировали значительные средства в свои существующие предприятия, модернизируя и расширяя производственные мощности.
Таблица 1
Прямые иностранные инвестиции в производство электромобилей в странах АСЕАН в 2019-2022 гг.
Компания | Страна инвестор |
Стоимость проекта (млн долл. США) |
Страна АСЕАН | Год начала строительства | Объект инвестиций |
BMW | Германия | 16 | Таиланд | 2019 |
Сборка батарей для электромобилей |
Contemporary Amperex Technology Limited |
КНР | 5200 | Индонезия | 2021 |
Завод по производству батарей для электромобилей |
ENPIus | Республика Корея | 101 | Филиппины | 2021 |
Завод по производству электромобилей и электроджипни |
Evlomo | США | 1060 | Таиланд | 2021 |
Завод по производству литиевых батарей |
FOMM | Япония | 31 | Таиланд | 2019 |
Расширение мощностей завода по сборке электромобилей |
Ford | США | 900 | Таиланд | 2022 |
Автоматизация и расширение производства автомобилей, в том числе электромобилей |
Foxconn | Тайвань | 8000 | Индонезия | 2022 |
Проектирование и производство различных компонентов электрических автомобилей, двухколёсного транспорта и автобусов; батарей и сопутствующих устройств |
Foxconn | Тайвань | 1000-2000 | Таиланд | 2022 |
Производство электромобилей |
Kymco | Тайвань | 30 | Сингапур | 2020 |
Инвестиции в автомобильное подразделении компании Grab (Grab Wheels) |
GWM | КНР | 71 | Таиланд | 2022 |
Реконструкция завода в пров. Районг для производства электромобилей |
Honda Motor | Япония | 136 | Таиланд | 2021 |
Строительство за вода по производству батарей для электромобилей в пров. Прачин Бури |
Hyundai Motor | Республика Корея | 1500 | Индонезия | 2021 |
Строительство завода производству электромобилей |
Hyundai Motor and LG Chem | Республика Корея | 1100 | Индонезия | 2021 |
Строительство фабрики по производству батарей для электромобилей в г. Караванг |
MercedesBenz | Германия | 20 | Индонезия | 2019 |
Расширение выпуска плагин-гибридных электромобилей |
Mitsubishi Motors | Япония | 644 175 | Таиланд |
2019 2020 |
Расширение выпуска электромобилей всех типов (батарейных гибридных и плагингибридных) в 2023 г. |
Nissan | Япония | 352 15 | Таиланд |
2020 2019 |
Расширение мощностей по выпуску гибридных автомобилей на заводе в Самутпракан. Строительство завода по производству батарей для электромобилей |
SAIC Motor | КНР | 75 782 | Таиланд |
2022 2022 |
Производство батарей для электромобилей на совместном предприятии с участием таиландского транснационального конгломерата Charoen Pokphand. Расширение сети зарядных станций для батарейных и плагинных электромобилей |
Energy Efficiency Services | Индия | 5 | Таиланд | 2020 |
Инвестиции в компанию SWAG EV – производителя электромотоциклов и электровелосипедов |
SK Group | Республика Корея | 553 | Малайзия | 2021 |
Производство электроосаждённой фольги для электробатарей |
Toyota Motor | Япония | 2000 | Индонезия | 2022 |
Проектирование и произв. электромобилей |
Toyota Motor | Япония | 65 | Малайзия | 2021 |
Расширение производства гибридных электромобилей |
Toyota Motor | Япония | 622 | Таиланд | 2019 |
Производство гибридных электромобилей |
Toyota Motor | Япония | 119 | 2019 |
Расширение производственных мощностей завода в г. Самут Пракан и строительство фабрики по сборке батарей для гибридных электромобилей |
В цепочку создания стоимости электромобилей входят также новые игроки, бросая вызов традиционным производителям автомобилей, а в некоторых случаях сотрудничая с ними для производства электромобилей или инвестируя в зарядные станции для электромобилей. В число этих новых игроков рынка входят производители электроники, технологические компании, энергетические ТНК, промышленные компании и фирмы венчурного капитала.
В частности, крупнейшая таиландская нефтегазовая компания PTT и Foxconn (Тайвань), контрактный производитель электроники, создают открытую платформу для производства электромобилей и ключевых компонентов для обслуживания отрасли электромобилей в Таиланде. Foxconn также заключила соглашение о совместном предприятии с Gogoro (Тайвань), Indika Energy (Индонезия) и Indonesia Battery Corporation (государственная компания Индонезии) для разработки широкого спектра продуктов для электромобилей в Индонезии: от электромобилей, двухколёсных транспортных средств и автобусов до выпуска аккумуляторов, станций зарядки или замены аккумуляторов, переработки аккумуляторов и НИОКР.
Mercedes-Benz (Германия) в партнёрстве с таиландскими Thonburi Automotive Assembly и Thonburi Energy Storage Systems Таиланд) в 2019 г. уже создали завод по сборке аккумуляторов и расширенное предприятие по производству подключаемых к электросети гибридных автомобилей в Таиланде. Компания Enplus (Южная Корея), занимающаяся выпуском пожарных автомобилей, открывает завод по производству электромобилей на Филиппинах.
Эти новые участники рынка расширяют цепочку создания стоимости, добавляя в неё все больше категорий продуктов и услуг, расширяя источники инвестиций и укрепляя экосистему в целом. Их появление предполагает, что для создания конкурентоспособных экосистем электромобилей органам, отвечающим за выработку и реализацию политики в этой сфере, необходимо сосредоточить усилия на поощрении инвестиций в эти категории и сегменты цепочек создания стоимости.
Для экономики стран - производителей электромобилей весьма важно и то, что производство электромобилей включает в себя дополнительные цепочки поставщиков продуктов и связанных с ними поставщиков услуг (например, производство и поставки аккумуляторов для электромобилей, а также поставку и распределение электроэнергии). Само распространение аккумуляторов для электромобилей предусматривает создание собственной экосистемы зарядных станций, а также переработки и утилизации отработанных аккумуляторов. И вот в этих сегментах цепочки создания стоимости участвуют многие неавтомобильные ТНК, способствуя не только технологическому развитию в целом, но и созданию новых рабочих мест.
Рогожин А. А. Электромобилестроение в странах ЮВА – первые успехи // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2023, Том 2, № 2 (59). С. 57-64.
В иллюстрации использованы изображения автора Komkrit Noenpoempisut (CCBY3.0) с сайта https://thenounproject.com/ и фото с сайта https://unsplash.com/ и фото автора Khunkay (CC BY SA 3.0) с сайта https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41150001
Власти страны заявили о создании международного консорциума для строительства атомных станций.
Более 80 % бизнес-лидеров на Ближнем Востоке готовы внедрять искусственный интеллект, но их останавливает нехватка кадров и технологических ресурсов.
Сближение БРИКС и АСЕАН в рамках председательства Малайзии в этом году открывает перед страной новые возможности для расширения торговли, развития инфраструктуры и активного сотрудничества в области устойчивых технологий.
Новые исследования территории Себастополиса открывают многообещающие перспективы для туризма, добавляя еще один объект на карту достопримечательностей турецкой провинции Токат.